据报道，阿里巴巴正在权衡是否出售银泰商业，并与多家潜在买家进行了初步沟通，以评估他们对收购银泰的意愿。
这一消息在市场上引起了广泛关注，毕竟自2014年阿里巴巴战略投资银泰以来，两家公司一直紧密合作阿里巴巴 小额贷款，期间阿里巴巴为获取银泰控制权投入了巨额资金。
有分析认为，此次出售计划是阿里巴巴在2023年初提出“1+6+N”组织变革后，对其“新零售”战略进行调整的一部分。数字经济应用实践专家骆仁童博士猜测，这可能与此前阿里巴巴高层对“消费升级”趋势的误判有关，由于公司错过最佳的市场下沉时机，因此不得不重新评估新零售模式的价值。
作为“新零售”战略提出前的试验田，银泰商业对于阿里巴巴的重要性无需多言。多年前，阿里巴巴曾大手笔将银泰纳入旗下，并注入新零售的理念进行全面改造，试图通过移动互联网和相关数字技术展现其颠覆传统零售的力量。
从合作、收购到私有化，再到整体数字化改造等一系列动作，阿里巴巴在银泰商业上倾注了大量心血和资源。甚至有传闻称，银泰商业曾计划更名为以新零售为核心的“阿里商业”，足见其在阿里巴巴新零售布局中的重要地位。
但在面对错综复杂的实体商业环境时，推动改革的动力不仅来自于商业模式和组织管理的挑战，还包括了那些难以捉摸的人际关系细节。
银泰，成“烫手山芋”
成立于1998年的银泰商业，早已在中国本土零售业中占据一席之地，2004年销售额便轻松突破25亿大关，一时风光无限。同处繁华杭州，银泰与阿里巴巴这两大巨头早已结下不解之缘。早在2010年，双方便在公司层面上展开深度合作，共同成立浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司，揭开了合作的序幕。
随后的几年里，双方的合作愈发紧密。2013年的“双十一”购物狂欢节以及今年的“手淘生活节”，银泰与天猫、手淘在O2O领域进行了前所未有的深度联动，共同探索零售业的未来。2014年3月31日，阿里巴巴集团宣布以53.7亿元港币的大手笔投资银泰商业，认购新股及可转换债券，交易完成后，阿里集团将持有银泰商业9.9%的股份及约37.1亿元港币的可转换债券，进一步巩固了双方的合作伙伴关系。
对于此次收购，阿里巴巴CEO张勇曾表示：“我们对银泰商业的定位非常明确，它将成为阿里舰队中的一艘主力舰，肩负起线上线下零售百货转型升级的重要使命。”而到了2019年，阿里的雄心壮志更加凸显，他们喊出了“未来五年再造一个银泰百货”的豪言壮语，展现了其对零售业的远大抱负。
阿里对新零售的定义是“人货场的数字化”，他们希望通过技术的力量改变商业形态，推动商贸流通行业的进步。然而，在实践中，阿里发现线下商业世界的改造并不容易。
银泰曾是阿里新零售战略的重要组成部分，但随着市场竞争的加剧和消费者需求的变化，银泰的表现并不尽如人意。从财报来看，银泰商业的收入和利润都出现了下滑，而且面临的竞争也越来越激烈。这使得阿里不得不重新审视其对新零售的理解和实践，并思考如何在这个快速变化的市场中保持领先地位。
在“人货场的数字化”的表述体系中，当人所代表的用户数量与消费水平是有上限的，即便商家所能提供千万种的场景与货物，最终能调动的消费力也难突破瓶颈。
更何况，消费降级是当下消费市场的主旋律，用户从追求品质化到追求性价比，最明显的表现就是拼多多的营收增速远超电商大盘，2023 年上半年，全国实物商品网上零售额同比增长 10.8%，同期拼多多营收同比增速高达 62.8%。
数字经济应用实践专家骆仁童博士表示，随着电商的不断崛起阿里巴巴 小额贷款，高端百货商场的盈利状况愈发堪忧，其面临的压力也将与日俱增。这些传统购物中心正逐渐失去市场份额，被性价比更高的电商平台和平价商品服务不断侵蚀。
阿里，不懂线下
新零售概念是源于移动互联网开始跑马圈地的年代，移动互联网正在全面入侵人们的吃穿住行。在那个年代，资本看到的是一片尚未开垦的增量市场。
如今人们基本上都已经完成了“上网”，在收入在短期内无法得到提升的情况下，数字化等前沿技术所能撬动的消费力出现边际效应递减的现象。或许，在马云等阿里高管此前大谈新零售概念之时，并没有考虑到消费力会有增长乏力的那一天。
当下新零售的热潮已经逐渐退去。新兴平台如拼多多、盒马等的崛起使得新零售领域的竞争愈发激烈。在这样的背景下，灵魂人物马云回归，为阿里巴巴指明了三个发展方向：重归淘宝、聚焦用户、回归互联网本质。当时，这些理念在业界和公司内部都显得有些模糊，引发了各种猜测。然而现在看来，这三条“回归线”已经逐渐清晰。
到了2023年末，阿里巴巴集团新任CEO吴泳铭提出了未来发展的三个重要优先级方向：技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。在“1+6+N”组织变革中，六大核心业务板块——阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱——承担着公司未来增长的期望。
与AI等核心业务相比，“新零售”仅仅被提及为“其他重要业务”，这暗示着阿里巴巴可能正在重新审视并调整实施了多年的“新零售”战略。
线下消费受到冲击，消费趋势发生变化，导致阿里巴巴的核心电商收入增长放缓，面临前后夹击的局面。近期阿里巴巴很少再重点提及新零售，似乎也无暇顾及。
下一个，卖谁？
当下，阿里巴巴的新零售业务仍未取得明显成果，除了银泰之外，高鑫零售也是一个典型的例子。2020年，阿里巴巴斥资36亿美元成为大卖场业态的先驱者高鑫零售的控股股东，使其成为阿里巴巴新零售矩阵中最核心的一员。
尽管高鑫零售进行了转型努力，但进展并不理想。根据财报数据，2023财年公司的收入同比下降了5.1%，仅为836.62亿元。虽然公司成功实现了扭亏为盈，但归母净利润仅为1.09亿元，仍然处于盈亏平衡线的边缘。然而，到了2024财年上半年，高鑫零售的业绩再次陷入亏损，并且亏损幅度较去年同期进一步扩大。此外，自2020年以来，高鑫零售的股价遭受了巨大的跌幅，几乎被腰斩。
除了银泰商业之外，市场最近也盛传阿里巴巴有意出售旗下的盒马鲜生、饿了么等业务。与银泰相比，饿了么的线下管理更加复杂和繁琐，因为它所涉及的外卖服务范围广泛，从日常饮食到购买药品等，几乎涵盖了所有可以“外卖购万物”的即时零售需求。
据路透社报道，阿里巴巴计划出售其在零售领域的一些资产，包括备受关注的生鲜超市业务盒马鲜生以及知名零售商大润发。尽管阿里巴巴对此进行了否认，但这些传言并非空穴来风。
目前，饿了么的市场份额已经降至30%以下，而盒马则在连续亏损7年后，在2022年实现了业绩的自证，但同时也推迟了首次公开募股计划。随后，盒马开始大力推行折扣化改革。
在卸任淘天CEO后，戴珊被委以重任，负责筹建阿里的资产管理公司。据悉，该公司将主要管理银泰、高鑫零售等线下非核心资产。这一举措也体现了阿里正在积极应对自营业务过度扩张的问题。
种种迹象表明，阿里巴巴的新零售业务已经失去了往日的辉煌，正面临着新的周期性选择。
关联分析：
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