8/17/2022
一，大盘观点：关注光伏、新能源车
周二，A股三大指数小幅高开后冲高回落。截至收盘，上证指数报3277.88点，上涨0.05%；深证成指报12470.11点，上涨0.08%；创业板指报2731.39点，上涨0.47%。值得一提的是，昨日，代表小盘成长风格的中证1000指数上涨0.56%，续创4月27日反弹以来的新高。
以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。
二，关注板块热点和相关个股
1, 多重利好政策推动抽水蓄能建设显著提速、产业链公司望受益
今年以来，抽水蓄能支持政策多管齐下。2022年4月，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。同时，地方多省市能源发展“十四五”规划明确提出推进抽水蓄能电站建设。多重政策推动下，2022年初至今新增开工抽水蓄能项目达到13GW，建设显著提速。遵循“能核尽核、能开尽开”的原则，预计2022年抽水蓄能核准建设规模超过50GW，新增投产规模9GW，年底总装机容量达到45GW左右，“十四五”期 间可核准并达到开工条件项目容量270GW。抽水蓄能建设提速背景下，产业链公司受益。
A股相关概念股主要有中元股份（300018）,文山电力（600995）等。
2，金属镁价格大幅反弹、机构看好汽车轻量化需求前景
近期金属镁市场价格止跌反弹，目前较上周五共上涨1200元/吨，99.90镁锭市场主流含税报价24000-24500元/吨。在“买涨不买跌”情绪作用下，部分有需求客户入市采购，高价位成交也对市场价格上行有一定支撑。目前国内汽车用镁已度过“0到1”的阶段，进入快速增长阶段。国内镁合金在汽车上的用量比较少，主要以小件为主，像方向盘骨架、转向支架等，大多数不超过5kg/车，海外部分车企会用到20-30kg/车。在汽车轻量化的推动下，镁合金产业链有望迎来发展机遇。
A股相关概念股主要有云海金属（002182）,宜安科技（300328）等。
3,苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术、关注产业链相关公司
苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。2021年全球VR出货量为1029万台，预计2024年将达3546万台，CAGR+51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为VR行业注入强劲生命力。由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。
A股相关概念股主要有歌尔股份（002241）,五方光电（002962）等。
三， 重要财经资讯
1, 国家电网董事长辛保安：发挥大电网资源配置作用，最大限度支援川渝地区电力供应。
2, 多部门联合召开2022年全国塑料污染治理工作会议 要科学稳妥推进源头减量替代。
3, 发改委：对符合要求的废旧物资循环利用重点项目予以大力支持。
4, 十七部门要求：各地各有关部门要把人口工作摆上重要议事日程 加快完善积极生育支持措施
5, 中国建筑玻璃与工业玻璃协会：1-7月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长63.6％。
四，利好消息个股
1，纳尔股份（002825）大幅上修半年度业绩预告，预计上半年净利同比增693%-741%。
2，皇氏集团（002329）拟参与投资建设年产20GW Topcon高效太阳能电池项目等，不会对公司当期业绩产生重大影响。
3，隆华新材（301149）拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目。
4，新筑股份（002480）拟投建甘孜州雅江县500MW光伏发电项目。
五，今日新股
1,利仁科技（001259），发行价19.75元，市盈率22.99倍，申购上限1.8万股，主营厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售。
2,天力锂能（301152），发行价57，市盈率81.94倍，申购上限7500股，主营锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。
3,汉仪股份（301270），发行价25.68元，市盈率44.32倍，申购上限6000股，主营字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务。
4,利仁科技（001259），发行价66.99元，市盈率75.73倍，申购上限1.25万股，主营高可靠集成电路设计、封装、测试及销售。