【香港 IPO中介机构排行榜】据LiveReport统计,过去3年(2020年-2022年)期间,香港IPO新上市公司累计约316家,其中主板IPO上市307家, GEM上市9家。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市11家,以及从GEM除牌而转到主板上市11家。
作者:LiveReport X
来源:活报告
转自:华尔街俱乐部
2022年期间,香港IPO新上市公司约有75家,均为主板IPO上市。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市9家,以及从GEM除牌而转到主板上市1家。
注:SPAC、介绍上市及转板不纳入本次中介排行统计中
I. 香港IPO之保荐机构排行
TOP 20
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,有73家券商作为首发保荐机构参与了316家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率):
中金公司(74家,23.4%)
高盛(40家,12.7%)
摩根士丹利(36家,11.4%)
海通国际(26家,8.2%)
中信里昂(24家,7.6%)
摩根大通(20家,6.3%)
美林(19家,6%)
华泰国际(19家,6%)
建银国际(19家,6%)
瑞银(18家,5.7%)
上述排前十的保荐人中,中资券商共5家,占据半壁江山。
近3年期间IPO保荐数量超过(含)10家的券商共有15家,占全部券商数量(73家)的20.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 20间,占全部的 27.4%。
过去12个月,即2022年全年,有 35间券商作为首发保荐机构参与了75家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率):
中金公司(30家,40%)
摩根士丹利(10家,13.3%)
招银国际(7家,9.3%)
瑞银(7家,9.3%)
花旗(6家,8%)
中信建投(6家,8%)
高盛(5家,6.7%)
海通国际(5家,6.7%)
摩根大通(5家,6.7%)
华泰国际(5家,6.7%)
上述排前十的保荐人中,中资券商仍占一半。
2022年IPO保荐数量超过(含)5家的券商共有10间,占全部券商数量(35间)的28.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 11间,占全部的31.4%。
IPO上市主体行业分布
按上市主体所属行业来看,2022年香港IPO新上市公司前三大行业及其中项目参与最多的保荐人分别是:
1)医疗保健:22家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:中金公司(10家)、摩根士丹利(5家)、招银国际(3家)、中信建投(3家)、高盛(3家)。
2)软件服务:16家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:中金公司(6家)、摩根大通(3家),以及摩根士丹利、招银国际、农银国际、瑞银、华兴各2家。
3)居民服务:8家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为:农银国际(2家)。
来源:LiveReport综合整理
II. 香港IPO之会计师事务所排行
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,有13间会计师事务所参与了316家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率):
罗兵咸永道(102家,32%)
安永(94家,30%)
毕马威(46家,15%)
德勤(40家,13%)
过去12个月,即2022年全年,有8间会计师事务所参与了75家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率):
罗兵咸永道(28家,37%)
安永(24家,32%)
毕马威(11家,15%)
德勤(7家,9%)
四大会计师事务所2022年参与项目合计占比约93%;对比过去3年期间对应的占比89%,港股IPO会计师业务的市场集中度呈现进一步提升。
III. 香港IPO之律师事务所排行TOP 20
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,约有210家律师事务所为316家港股IPO新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前十为(项目家数、项目参与率;含并列):
康德明(87家,27.5%)
迈普达(62家,19.6%)
竞天公诚(59家,18.7%)
通商(51家,16.1%)
盛德(39家,12.3%)
毅柏 (36家,11.4%)
天元(30家,9.5%)
金杜(26家,8.2%)
中伦(25家,7.9%)
世达(24家,7.6%)
……
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